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上市公司年底又现减持潮

发布时间:2021-01-08 01:21:43 阅读: 来源:邦定机厂家

福耀玻璃(600660)日前发布公告,称其二股东一月来减持9414万股,粗略统计套现达11亿元人民币,其中11月通过大宗交易系统套现9.05亿元,福耀玻璃因而一举成为近期“被减持”最多的上市公司。

年关将至,记者统计发现,还有众多上市公司在近期被集中“减持”。根据Wind资讯统计,11月以来大宗交易系统累计成交金额已达55.38亿元,超过10月整月的成交量。无独有偶,去年11月沪深两市大宗交易专区成交量也是突然放大,而12月更是再下一城迅速攀升。

分析人士认为,上市公司股东选择在年底套现,一是经过长达一年的上涨目前股价已高,套现获利丰厚;二则还有提高投资收益以粉饰财务数据的意图。分析人士同时预计将有更多的上市公司会在近期被股东减持。

上市公司集中“被减持”

来自Wind资讯的统计数字显示,截至11月23日,本月共有62家上市公司被减持,共计完成了198起大宗交易,合共成交金额为55.38亿元。而整个10月份的合计成交金额仅为33.13亿元。

记者统计发现,福耀玻璃在大宗交易专区的成交量最大,为9.05亿元;另外广汇股份(600256)以6.65亿元的成交量位居第二。除了上述两家上市公司,中国中期(000996)、大众交通(600611)、江淮动力(000816)、上海贝岭(600171)以及江山化工(002061)等成交量均在1.6亿元以上。

广汇股份11月18日发布公告称,第二大股东上海汇能投资管理有限公司11月16日通过上海证券交易所大宗交易系统出售本公司股份4273万股,占本公司股份总数的4.49%。

此外,Wind资讯数据显示,至11月20日,A股上市公司股东与高管11月份以各种形式减持股份的案例为197起,参考市值高达86.26亿元。而10月被减持的股份市值粗略计算为87.70亿元,9月份的数据则为83.79亿元,显示股东与高管减持的意愿近期逐月增强。

事实上,大股东减持不只是通过大宗交易专区,有的还直接通过二级市场抛售股票。记者通过wind资讯统计发现,截至11月23日,本月共有26家上市公司发布股东减持的公告,其中不少为上市公司股东通过二级市场减持的信息。仅在11月21日,就有包括东湖高新(600133)、重庆路桥(600106)、中天科技(600522)、ST百花等多家上市公司发布了关于大股东通过二级市场减持的公告。

大股东高位减持获利丰厚

福耀玻璃本月21日发布公告称,公司第二大股东鸿侨海外有限公司在2009年10月9日至2009年11月20日期间,累计减持福耀玻璃9414.9万股,占福耀玻璃总股本的4.70%。

其中,鸿侨海外在2009年10月9日~10月27日期间,通过二级市场抛售1982.9万股,占公司总股本的0.99%;在2009年11月20日,在上交所大宗交易减持7431.9万股,占公司总股本的3.71%。

减持前,鸿侨海外有限公司持有福耀玻璃3.12亿股,占总股本的15.60%;减持后,鸿侨海外尚持有福耀玻璃2.183亿股,占公司总股本的10.90%。

福耀玻璃10月9日的开盘价为10.39元,10月27日收盘价为12.2元,以均价简单计算,鸿侨海外通过二级市场套现2.24亿元;而11月20日大宗交易价格为每股12.18元,成交7431.9万股,共套现9.052亿。因此,鸿侨海外此次套现超过11亿元。

长江证券(000783)高级分析师刘毅铭表示,鸿侨海外此次的减持价格在11元以上,由于不清楚鸿侨海外的财务状况,无法得知其减持的真正目的,不过可以确定的是,鸿侨海外此次减持获利极其丰厚。

刘毅铭还提到,虹桥海外原本持股占总股本的15.60%,即使卖出9000多万股以后,仍然保持二股东的地位。既锁定了利润,又保持了二股东地位,虹桥海外此次减持可谓一箭双雕。

“大小非可以流通后,有些上市公司股东在上次高点附近错失了减持机会,没有成功减持;这次股价再次接近上次的3400多点的高位,一些股东担心再不减持,股价又掉下来。”在广东科德证券分析师王泽辉看来,这是造成近期大宗交易系统成交量加大的原因。

有分析人士提到,眼下这些受股东减持的股票,大部分是前期涨势过猛、投资回报相当丰厚的品种,因此这部分上市公司大股东趁着大好时机,纷纷选择落袋为安。

股东减持为粉饰自身业绩

另外一个有趣的现象是,去年11月,沪深两市大宗交易系统成交额同样是突然放大至57.18亿元,而12月更是增加至116.11亿元。而去年其他月份每月成交额均未超过35亿。

往年上市公司股东减持股份同样集中在年底,这究竟是巧合还是有其他原因?刘毅铭认为,上市公司股东的减持原因需要具体至每家公司的情况,不能一概而论。不过他认为,确实有一些上市公司股东为提高投资收益以粉饰财务数据。

有业内人士提到,比如A上市公司的二股东为B上市公司,由于B上市公司的业绩情况不理想。年底将至,B上市公司为了扮靓财务报表,在A上市公司股价较高的情况下,减持A公司的股份套现,以提高B公司的投资收益。

不过,在广东科德证券分析师王泽辉看来,年底上市公司集中套现的情况以巧合成分居多。他说,大小非到了可以流动期限,很多上市公司股东就有了套现的需求,如果股价合适肯定就第一时间拿去套现,以免夜长梦多,不可能等到年底才去套现。

不过,王泽辉提到,有些上市公司的大股东是私人老板,年底有发工资、奖金的大量资金需求,但公司的生产利润不是太好,因此可能存在减持股份套现发年终奖的情况。

减持潮对股价影响不大

有股民担心,上市公司股票被其大股东密集减持,会对股价造成影响。不过,王泽辉认为,跟踪一些近期存在大股东减持行为的股票后发现,在流动性充足的状况下,大小非减持的负面影响在逐渐淡化。特别是如果大小非减持的股份在上司公司总股份的10%以内,对上市公司的股价影响不大。

记者发现,福耀玻璃被减持的股份占总股本不到5%,在通过大宗交易系统减持消息传出当日股价轻微下挫,不过昨日却是大幅上涨10.04%封住涨停,再创年内新高。而广汇股份被减持股份占4.49%,在减持消息公布后连续两日股价下跌,但此后的四个交易日却一路上扬。

刘毅铭也认为,目前股市趋势向上,所以上市公司股东集中减持对股价影响不大。另有分析人士指出,就目前的数据来看,尽管减持额逐月增加,但大股东减持总额相对于两市成交量而言不算太大,所以不足以左右股指走势。

“不过,如果上市公司大小非减持的比例较大,而且减持时的股价较高,则其股价可能会受到减持的压力。”王泽辉这样提醒投资者。此外,大股东减持公司股票,也可能表示大股东对公司前景并不看好。

股东减持三大动机

上市公司股价已高,股东套现为获取丰厚利润;

交叉持股公司为粉饰财务数据通过套现提高投资收益;

有些公司股东为私人老板,因年底有大量资金需求选择套现。

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